优利德(688628)
事件:
(资料图)
2023 年 8 月 2 日,公司发布 2023 年半年度业绩报告。 2023 年上半年度公司实现营业收入 5.44 亿元,同比增长 4.51%; 实现归母净利润 9667.37 万元,同比增长 25.73%; 实现扣非归母净利润8852.55 万元,同比增长 18.5%; 实现基本每股收益 0.87 元,同比增长 24.29%。
专业化、高端化产品陆续推出, Q2 业绩大幅增长:
2023 年上半年度,公司以市场需求为导向,通过持续的研发投入与技术创新,积极推进新产品布局及研发。随着专业化、高端化的仪器仪表产品陆续推出,及原有产品的升级迭代,使公司产品矩阵、应用领域不断丰富,行业解决方案日益完善, 经营业绩稳健增长。 2023 年上半年公司实现营业收入 5.44 亿元,同比增长4.51%。 其中 Q2 单季度实现收入 3.07 亿元,同比增长 48.98%,环比增长 29.00%。2023 上半年公司加强市场推广活动导致公司的广宣费、展览费、差旅费等大幅增加,公司销售费用同比增加56.57%。 2023 年上半年公司实现归母净利润 9667.37 万元,同比增长 25.73%。 其中 Q2 单季度实现归母净利润 0.56 亿元,同比增长 134.15%、环比增长 36.53%。
毛利率净利率持续改善, 研发投入持续提升:
得益于高毛利率的专业仪表、测试仪器、温度与环境测试仪表销售收入提高及占比提升,以及产品提价、大宗商品企稳、人民币贬值等原因,公司主营产品的毛利率得到持续改善。 2023 年上半年公司主营产品毛利率达 41.6%,较上年同期增长 5.46 个百分点。其中, Q2 单季度毛利率为 41.87%,同比提升 6.93 个百分点,环比提升 0.61 个百分点。 2023 年上半年,公司继续保持高强度研发投入,研发费用达 4490.21 万元,同比增长 39.96%;占营业收入的 8.25%,较上年增长了 2.09 个百分点。 重点围绕电力及新能源专用仪表、高端红外热成像仪、高带宽示波器、频谱分析仪、源载类仪器、电子元器件测量仪器等专业化、高端化仪器仪表的研发方向,持续进行产品研发创新。 2023 年上半年公司净利率达 17.50%,较上年同期增长 2.95 个百分点。其中, Q2 单季度净利率为 18.19%,同比提升 6.61 个百分点,环比提升 4.6个百分点
持续优化产品线, 加速拓展前沿技术布局:
公司紧跟国际前沿技术及发展趋势,深入推进仪表专业化与仪器高端化的产品线进程,持续探索新技术。 在专业仪表产品线,公司推出了适用于电力行业的 UT219P 手持式谐波交流功率钳形表,通过无线通讯对测量数据进行监控和记录,国内首创 75mm 金属双开钳头,满足 1000A 大电流场景。 在温度与环境产品线,公司推出了首款红外热成像测温机芯,搭配了自主研发的温度算法和图像增强算法,大大增加了工业系统的安全性。在测试仪器产品线,公司发布了 2GSa/s 采样率的 UPO1000X 系列数字荧光示波器和 UTG1000X 的信号发生器产品,进一步提升产品的市场竞争力。 根据公司公告,截至 2023 年 H1,公司为国内唯一一家同时布局示波器、信号源、射频、电源与负载、安规与其它仪器等五类仪器的仪器公司。
投资建议:
我们预计公司 2023年-2025年的营业收入分别为 11.26/13.83/16.38亿 元 , 同 比 增 长 26.3%/22.9%/18.4% ; 归 母 净 利 润 分 别 为1.81/2.33/3.03 亿元,同比增长 54.4%/28.8%/29.6%;对应 EPS 分别为 1.63/2.10/2.73 元。我们给予公司 2024 年 25 倍 PE,对应目标价52.50 元, 上调评级为“买入-A”投资评级。
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